株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346 以下、当社）の連結子会社である株式会社NEXYZ.ファシリティーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長、松井　康弘）は、保有する省エネ設備等を対象としたリース債権の証券化を実施いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件A号ローンについては、ムーディーズSFジャパン株式会社（以下、ムーディーズ社）より、最高位格付である「Aaa（sf）」を取得しております。

1. 概要

◆　案件名：ネクシーズZERO Finance
◆　資金調達日：2025年6月30日
◆　資金調達額：2,665,446,699円
◆　1次信託委託者（オリジネーター／当初サービサー）：株式会社NEXYZ.ファシリティーズ

2. Aaa（sf）格付取得の意義

•　信用力が最も高いと判断された最上位格付
ムーディーズ社が付与する構造金融商品の最高評価であり、当社が組成した債権の解約リスクの低さ、及び債権回収力、管理能力を評価いただいたものと考えております。

•　調達コストの大幅低減と投資家層の拡大
最上位格付により、国内のみならず海外からの資金調達も可能となり、事業の信用力が飛躍的に向上します。

•　財務体質の強化
本スキームでは買戻し義務を劣後部分に限定することで、偶発債務リスクが圧縮され、財務体質の改善に寄与します。

3. 背景と目的

当社は従来型の銀行との債権流動化に加え、資金調達チャネルを多様化することで事業成長を加速させています。本証券化を通じ、以下のとおり企業価値を持続的に高めてまいります。

1.既存事業の販路拡大と需要増への迅速な対応
2.成長分野における新規投資の加速
3.財務健全性の維持と資本効率の向上

4. 今後の展望

当社は、資金調達手段の多様化と財務戦略の高度化を継続し、企業価値の持続的な向上に努めてまいります。さらに、ムーディーズ社 による「Aaa（sf）」 格付に裏付けられた強固な信用基盤を維持・拡大し、市場との信頼関係を一層深めてまいります。

5. 参考情報

●ムーディーズSFジャパン株式会社（MSFJ）について

米国の大手格付け会社ムーディーズ社の日本法人であるムーディーズ・ジャパン株式会社（MJKK）の完全子会社の信用格付会社です。MSFJは、日本の金融庁に登録された信用格付業者であり、MJKKと共に、債券や優先株式などの信用格付業務を行っています。

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